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兴源环境2017年年度董事会经营评述

发布时间:2020-06-01 00:55

  4月26日消息,兴源环境300266)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述2017年是国家环境治理长效机制不断形成带来环保产业发展机遇的一年,也是公司巩固提升和管理创新的一年。公司紧紧围绕国内领先、国际知名的环境治理综合服务商这一战略目标,母子公司、各业务子公司之间有效的协同整合,由母子公司组建的联合体中标多个PPP项目,各业务板块不断深化做大,经营业绩较上年同期有较大幅度增长,实现营业收入3,031,815,602.68元,较2016年同期增长44.18%;实现营业利润395,851,230.73元,较2016年同期增长75.63%;实现净利润361,615,726.22元,较2016年同期增长94.65%。在集中优势资源,巩固提升原有业务的基础上,公司经营触角不断延伸,成功收购了源态环保100%股权,使公司现有的环境治理业务分别向上游实时监测和下游的运营维护领域延伸,形成了涵盖环保装备制造、江河湖库的疏浚、流域综合治理、市政污水及工业废水治理、农村污水治理、生态环境建设、工业节能、智慧环保、水质监测等在内的环境治理产业链。同时,公司不断创新管理模式和业务模式,开始承接生态文旅项目,经营班子在董事会的领导下,坚决执行经营计划,经营目标得到了很好的实现。报告期内,主要经营情况回顾如下:(一)、协同发展效应见成效报告期内,由母子公司组建的联合体中标了多个PPP项目。2017年8月,由兴源环境、中艺生态、北京市市政四建设工程有限责任公司组成的联合体中标敖汉旗城市综合体提升改造及生态保护建设PPP项目,总投资226970.85万元。11月,由兴源环境、中艺生态、山西省环境保护基金有限公司组成的联合体中标交口县城区地下综合管廊工程PPP项目,总投资为102552万元;由兴源环境、中艺生态、浙江疏浚、山西省环境保护基金有限公司组成的联合体中标交口县南山生态综合治理和南山河两岸环境综合治理PPP项目,总投资48411万元。12月,由兴源环境、浙江水美、中国电建601669)集团成都勘测设计研究院有限公司组成的联合体中标南平市乡镇污水处理PPP项目,总投资约96000万元;由兴源环境、中艺生态组成的联合体中标巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目,总投资92423.13万元;由兴源环境、中艺生态、福建省水利水电工程局有限公司组成的联合体中标漳平市涉水工程PPP项目,总投资53600万元。多个协同项目的中标,体现了母公司可以为各子公司项目的开展提供资金保障,而各子公司的技术体系、资质体系、营销渠道有效串联起来更容易获得综合性的环境治理项目,同时母子公司之间、子公司之间在业务管理、产品应用、客户开发、人力资源等方面可以实现有效沟通,降低成本,提高效率和服务质量。(二)、主要业务齐头并进,经营业绩不断增长在环保装备及工程方面,公司全资子公司兴源环保坚持大型化、自动化、专业化、系统化的技术创新蓝海战略,继续深入推行压滤机的标准化工作,积极研发更高效的固液分离设备。随着锂电行业的发展,报告期内开拓了新能源化工市场,签订多个大额项目的合作订单。兴源环保2017年度实现营业收入422,811,280.39元,较2016年同期增长95.92%;实现净利润20,995,922.79元,较2016年同期增长155.57%。在疏浚工程方面,公司控股子公司浙江疏浚承办了中国水利学会淤泥处理利用专委会和中国疏浚协会水利疏浚专委会工作会议,提高了公司在疏浚专业市场上的知名度,疏浚淤泥后处置业务占比继续提高。从荷兰进口的内陆湖库深水环保绞吸式挖泥船已基本完成空载试验和有关的技术改造,疏浚能力将进一步增强。报告期内,在建项目三十余个,完工项目十余个(包括苕溪清水入湖河道整治工程(长兴段)、太湖西岸(闾江口附近水域)应急清淤工程等)。由于存量项目在2016年完成较多,增量项目完成情况在2017年体现不明显导致浙江疏浚2017年业绩有所下滑,实现营业收入398,510,326.24元,较2016年同期减少4.1%;实现净利润50,150,353.55元,较2016年同期减少37.55%。在污水治理工程方面,公司全资子公司水美环保积极跟进地方政府市政污水处理及工业废水处理项目,继续加大对污水治理技术的研发投入,为工业企业和市政环保项目提供多样化的污水处理整体解决方案,报告期内完成临海市下辖6个镇的污水处理厂建设、赵县清源污水处理厂升级改造等大型项目。水美环保2017年度实现营业收入428,058,580.97元,较2016年同期增长55.86%;实现净利润78,309,914.34元,较2016年同期增长38.91%。在生态环境建设方面,公司全资子公司中艺生态在承建了G20峰会主会场杭州国际博览中心屋顶绿化等具有标志性的工程项目后,继续深耕生态环境工程建设,尤其是颇具优势的市政+园林项目。报告期内,完成了贵州施秉县河滨休闲公园、苍南县萧江塘河整治暨泄洪工程、浦阳江生态廊道景观工程等项目,开始承建生态文旅项目,生态环境整治+文化+旅游的业务模式可以使环境效益、文化效益、经济效益有机融合、健康发展。中艺生态2017年度实现营业收入1,741,821,929.41元,较2016年同期增长48.31%;实现净利润185,081,250.42元,较2016年同期增长33.65%。报告期内公司新增业务类型:水质监测物联网管控平台业务是报告期内公司新增的业务。2017年10月26日,公司发行股份购买源态环保100%股权的资产过户完成。源态环保主要以自主研发的技术为核心,以智慧治水和智慧环保为出发点,提供物联网管控及信息处理云平台的开发及搭建、污水治理设备的研发与销售、污水治理工程的承接及运维服务,是一家围绕治水及环保行业规划、软件开发及系统集成、产品研发与销售、运行维护于一体的综合性环保服务企业。源态环保自主研发的物联网管控及信息处理云平台的用户主要为水务水利、住建、气象、农林、农办和环保等治水相关的政府部门,该平台可将政府辖区内污水治理点全部纳入系统进行统筹管理、全域管控,系统对管控内容进行行政督办,将环保、水利、住建、农林、气象、水务等多部门的涉水工作统筹在同一个平台上操作,有效实现了水环境治理工作的体制机制创新,工作的合力明显提升。同时,通过平台科技创新手段,实现了水环境治理工作扁平化、集约化、精准化和高效化。目前源态环保现有业务涉及北京、浙江、海南、安徽、宁夏等省区的多个县、市,其自主研发的平台已在富阳、安吉、海宁、灵武等地上线运作,得到了用户的一致认可。收购完成后,公司的业务布局进一步完善,使现有的环境治理业务分别向上游实时监测和下游的运营维护领域延伸,利用源态环保的实时监测运维综合性平台串联公司现有的各业务条线,形成城市、河道流域水环境治理的顶层设计+实时监测+智慧管控+污染治理+生态修复+运营维护的产业链布局,进一步提升信息化、专业化、平台化水平,进一步扩大兴源环境的环保业务覆盖范围,并带动了污水治理工程及设备业务的发展,进一步提升公司主营业务的盈利水平。源态环保2017年度实现营业收入146,335,478.47元,较2016年同期增长213.5%;实现净利润39,916,840.24元,较2016年同期增长310.16%。(三)、创新管理模式,完善人力资源建设2017年,公司组织管理架构重新调整,成立了六大中心、两个部门,即技术管理中心、市场投资中心、项目管理中心、人力资源中心、行政管理中心以及财务管理中心、法务部、审计部,明确各管理中心及部门、各分(子)公司在日常经营管理过程中的职责,对分(子)公司实行集分结合、弹性授权的层级管理;搭建集技术研发、市场信息、投融资、品牌资质、产品开发于一体的平台,使公司的平台优势、资源优势与子公司的专业优势充分融合在一起。建立了由董事会、经营班子、各职能部门及分(子)公司自上而下的逐级考核机制。同时,出台了一系列适用于公司目前形势下的人力资源管理规章制度,提出了以专业型、知识型、管理专家型人才为目标的人力资源规划,着力开展人才梯队建设。(四)、集中财务管控,提升资金运营能力根据公司跨地区经营点多面广,产业链经营环节多、范围广及资金流量大等特点,对各子公司的财务管理实行分权下的集权管理模式,财务管理中心下设财务管理部、资金运营部,强化财务管理、财务监督,实行目标全面预算管理,并建立现金流量管理体制,资金统借统贷,统一调配,执行收支两条线管控。报告期内,公司通过银行借款、发行中期票据及超短期融资券等多种融资方式筹措资金,并在公司与子公司之间、子公司与子公司之间建立有效的资金调度机制,最大程度的提升资金使用效率,同时与证券公司、基金公司等多家金融机构洽谈融资业务,以保障公司更多业务项目的顺利进行。(五)、加强内部运营控制,防范项目投资风险随着职能部门的健全和职责的明确,公司的项目投资风险把控能力得到进一步提升。由财务管理中心、法务部等成立专项小组,从项目商务谈判开始,参与投资全过程,审核招投标文件、施工合同文件及分包合同文件等,关注项目融资条件并复核投资回报率水平,防范投资前期风险,确保投标项目质量,降低投资成本,提升获利能力。公司不仅优化了项目合同签订、付款申请、重大事项、物料采购等流程,还针对各项目工程特点,对施工过程中可能出现的重大技术问题提前组织专项小组多方论证,事先制定解决方案,确保工程质量和进度;同时研究和探讨项目运营的管理思路,加强在建工程质量、进度、安全方面的检查工作,对在建工程的过程资料完整性、有效性,施工日志记录真实性,进行监督指导,项目施工风险管理水平有了明显提高。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:报告期内,公司采用的新技术或新工艺情况、新增的业务类型情况、与公司环保业务相关的污染物排放标准变化情况如下:(一)、新技术或新工艺情况1、压滤机产品方面,报告期内对原有压滤机进行系统升级,使受力更合理,结构更稳定,材料使用成本更低;对原洗布车进行重新设计,使结构更稳定,运行更平稳;在污泥处理调理及工艺方面做了深入研究,通过调理后的污泥不加石灰和含氯离子盐类的情况下含水率可达到50%-55%,在同行业处于领先水平;同时参与编写并通过了《污泥脱水用隔膜压滤机标准》;根据市场需求研发了耐高温滤板,针对有特殊腐蚀要求的物料研发了新型表面处理工艺;正在研发过程中的电渗透压滤机,耗电低,药剂添加量极少,在污泥行业有很大的推广空间,目前处于用户试用阶段。2、在水利疏浚方面,报告期内研发了油电混合动力疏浚清淤设备,可以节约能耗,降低施工成本,设备可靠性、工作效率大大提高;为了减少人力资源的使用,研发了干化淤泥综合输送技术,设备自动化程度高,能适应多种复杂工况要求。3、在污水治理方面,报告期内获得4项实用新型专利技术,即一种水污染生态修复装置、一种染整废水处理及回用装置、一种外进内出式深度处理滤布滤池、一种农药废水处理系统;获得2项软件著作权,即RO成套设备控制系统V1.0和Fenton反应控制系统V1.0。专利技术和软件著作权的获得可以大大提升公司污水治理水平。4、在生态建设方面,报告期内获得1项用于泥质海岸盐碱地原土改良的种植毯的发明专利,本发明涉及一种盐碱地特殊土壤改良技术,在有效隔离盐分的基础上,节流和储存自然降水,提高植物生长所需的各种营养,用于泥质海岸盐碱地的原地生态复绿效果显著;还获得27项实用新型专利,另有景观营造、生态修复方面的4个发明专利已受理审核中;现代建筑生态屋面营建节水灌溉技术设计了一种环保集水装置,可以收集城市再生水、雨水、建筑中水等作为屋顶绿化的灌溉水源,以减少对自来水的消耗,达到节水的目的,该技术具有一定的新颖性,兼顾经济效益与社会效益。(二)、新增的业务类型水质监测物联网管控平台业务是报告期内公司新增的业务,主要提供物联网管控及信息处理云平台的开发及搭建、污水治理设备的研发与销售、污水治理工程的承接及运维服务。按照业主需求进行平台开发及建设,根据项目完成进度收取合同约定的款项,部分项目完工后通过后续的运营维护收取服务费用,并辅以污水治理设备的销售和污水治理工程的承接实现盈利。随着我国环境保护在线监测体系建设计划的全面推进,水质在线监测、综合管控已成为环境综合治理的重要工作。水质监测物联网管控平台能够对污水治理点进行24小时实时监控、故障报警、视频追踪、设备远程管控、动环监控、水质在线监测、数据分析等,并实现从单一的污水监测,延伸至提供综合解决方案的全面管控,还能带动污水治理工程及设备业务的发展,与公司原有业务形成有效互补,进一步增强了公司的环境治理综合实力。(三)、与公司环保业务相关的《城镇污水处理厂污染物排放标准》变化情况2015年,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求意见稿)发布,该意见稿中取消了基本控制项目的三级排放标准,并且要求自2016年7月1日起,新建城镇污水处理厂执行一级A标准。自2018年1月1日起,敏感区域内的现有城镇污水处理厂执行一级A标准;敏感区域外的现有城镇污水处理厂,若接收并处理工业废水比例二、核心竞争力分析1、清晰的发展战略引领环境治理综合解决能力持续提升公司始终坚持在不断创新驱动企业内生增长的同时,不断整合处于环保领域且与公司业务具有协同效应的优质资源,以技术+资本为两翼,以兴源环境为发展主体,构筑产业发展大平台,坚定不移的去实现国内领先、国际知名的环境治理综合服务商的战略目标。该发展战略是公司持续发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。围绕这一战略中心,在兴源环保、浙江疏浚、水美环保、中艺生态、源态环保五大主力团队的协同努力下,公司的知名度、美誉度和影响度不断提升,已具备水环境治理全产业链的综合业务优势。2、较强的技术创新及技术整合能力兴源环境是国家知识产权示范企业,主营业务均属于高新技术领域,建有浙江省省级企业研究院、省级企业技术中心、省级院士专家工作站和省级博士后工作站,拥有有效发明专利80余项,承担了多项国家科技项目,技术创新成果较多,技术创新能力较强。公司在业务整合的同时进行技术整合,积极构建从污染治理、生态改善、风景营造到环境价值提升的四维一体综合治理技术体系,实现协同创新,提供环境治理一体化解决方案。3、较高的美誉度、影响度和知名度公司现有的主要业务都深深扎根于环境治理细分行业,有着深厚的文化底蕴、品牌影响度和持续增长的经营业绩。兴源压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、全国第二位,兴源商标荣获中国驰名商标,兴源品牌经过二十六年的良好经营,已有了较高的知名度。兴源环保在全国范围内形成多个示范工程,主导起草行业内多个技术标准,荣获省部级以上科学技术奖十多项,在行业内的业绩和品牌优势明显。浙江疏浚相继完成了杭州西湖、嘉兴南湖、无锡太湖、上海淀山湖等众多颇具影响力的疏浚项目,多项工程获得中国水利工程优质(大禹)奖、中国人居环境范例奖、浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)、天府杯金奖等省部级以上工程奖项,连续多年获得浙江省优秀水利企业荣誉,专业、高效、环保的浙疏品牌优势持续提升。水美环保成立二十五年来,在市政污水及工业废水治理领域具有非常丰富的技术沉淀,拥有数十项实用新型专利,特别是SMART厌氧反应器、一体化FENTON高级氧化等国际领先的环保技术及装备,曾参编《纺织工业企业环境保护设计规范》(GB50425-2008),获得过国家环保骨干企业、国家重点环保实用技术示范工程、省科学技术奖等多项荣誉,环境治理业绩从地域上涵盖了全国各地区及印尼、越南、柬埔寨、泰国、孟加拉国等东南亚国家,从行业分布上包括市政、造纸、印染、粘胶、食品、化工、电镀、制药等行业,业绩总数超过500项,已经树立了良好的品牌形象和市场口碑。中艺生态在生态环境建设行业有着较强的竞争实力,是中国生态园林建设十大杰出企业、全国城市园林绿化企业50强企业,多个项目获得中国风景园林学会优秀园林绿化工程奖金奖和优秀园林古建工程奖金奖、浙江省优秀园林工程奖金奖,代表作品有:嘉兴月河历史街区保护性开发项目、千岛湖文渊狮城综合体项目、西湖申遗综合整治多个项目、天津海河教育园区基础设施景观绿化工程、G20-杭州国际博览中心屋顶花园建设工程等。其中G20-杭州国际博览中心屋顶花园绿化工程获得杭州市建设工程西湖杯(建筑工程奖)、浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)、浙江省G20杭州峰会工作先进集体、G20杭州峰会主会场工程建设先进单位、中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)等奖项和荣誉,中艺生态以专业品质赢得了市场的认可。源态环保在水环境治理在线自动监测及综合信息处理方面拥有自己的核心技术,凭借先进的技术和研发能力,自主开发搭建的智慧治水和智慧环保物联网管控及信息处理云平台已在多个省市启动上线,成为当地水污染监控治理示范性项目,并赢得了用户的一致认可和赞誉。4、齐全的资质体系合力助推业务增长在水利疏浚方面,公司拥有河湖整治工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、航道工程专业承包贰级、港口与海岸工程专业承包叁级、船舶设计乙级等资质;在污水治理方面,公司拥有省环境污染治理工程总承包(水污染治理、环境生态、固废处理处置)甲级、省环境污染治理工程专项设计(水污染治理、大气污染治理、固废处理处置、环境生态)甲级、污染治理设施运行服务能力评价工业废水处理一级和生活污水处理一级、环境工程(水污染防治工程)专项设计甲级等资质;在环境工程建设方面,公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、绿化造林设计乙级、绿化造林施工乙级、风景园林工程设计专项乙级、古建筑维修保护三级、建筑机电安装工程专业承包叁级、生态建设和环境工程咨询丙级等资质;在智慧环保方面,公司拥有电子与智能化工程专业承包贰级、信息系统集成及服务资质叁级等资质。齐全的业务资质体系有助于共同锁定项目订单,提高PPP项目中标率,并在项目建设、运营和维护中实现深度融合和战略协同,有助于项目建设的顺利推进,并减少成本,提高利润,创造效益,不断提升兴源环境的整体竞争力。三、公司未来发展的展望(一)、行业格局和趋势公司自上市以来通过整合环保行业优质资源,不断做强做大,业务范围涵盖了环保装备制造、江河湖库的疏浚、流域综合治理、市政污水及工业废水治理、农村污水治理、生态环境建设、工业节能、智慧环保、水质监测等,是国内领先的环境治理综合服务商。公司所处行业属于水利、环境和公共设施管理业中的生态保护和环境治理业。随着政府环保政策的相继出台,环保需求不断增强,为公司所处的生态保护和环境治理行业带来了巨大的发展前景。1、生态文明建设已上升为国家战略党中央、国务院及全国各级政府高度重视生态文明建设。十九大报告重点突出了绿色发展,并明确坚持人与自然和谐共生,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,建设美丽中国。党中央、国务院把生态文明建设摆在重要的战略位置,纳入五位一体总体布局,作出一系列重大决策部署,出台《生态文明体制改革总体方案》,实施大气、水、土壤污染防治行动计划。把发展观、执政观、自然观内在统一起来,融入到执政理念、发展理念中,生态文明建设的认识高度、实践深度、推进力度前所未有。2、生态环境法治建设不断完善继环境保护法、大气污染防治法、放射性废物安全管理条例、环境空气质量标准、环境保护税法等完成制定及修订后,2017年,又制修订并发布了《水污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《核安全法》等。4月,环境保护部印发《国家环境保护标准十三五发展规划》,进一步完善环境保护标准体系,充分发挥标准对改善环境质量、防范环境风险的积极作用。此外,陆续推出《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》、《排污许可证管理暂行规定》等一批具有标志性、支柱性的改革举措,生态保护补偿机制进一步健全。加强环境保护综合督察力度,首轮中央环保督察已实现全国31省份全覆盖,全社会生态环境法治观念和意识不断加强。随着法治建设的不断完善,将进一步提高环境治理的治理力度和质量监督,全面提升环境治理水平,刺激环保需求扩大。3、环保市场投入快速发展十二五期间,全社会环保投资4.17万亿元,较十一五增长92.8%,年均增长近10%。据环保部规划院测算,十三五全社会环保投资将达到17万亿元,其中,大气、水、土壤污染防治行动计划全面实施,预计总投入达8.6万亿元。2016-2018年我国环保行业增速预计在18%左右,到2018年,环保行业产值规模将达到74,799.2亿元。环保市场投入的快速发展,为我国环境治理企业提供了巨大的发展机遇。4、公司主要业务的发展情况及行业地位(1)环保装备及工程公司现阶段主要生产和销售的环保装备是由兴源环保生产的压滤机及其配件。压滤机主要生产基地在浙江杭州、山东德州等地,形成南北两个片区。兴源环保系统集成能力、技术创新能力、知识产权创造、标准制修订等位居国内压滤机行业前列,销售规模和经济效益位居浙江省第一位、国内第二位,主要竞争对手是景津环保股份有限公司。2017年2月,由工信部、发改委、科技部、财政部联合印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中提出:加快提升中国汽车动力电池产业发展能力及水准,推动新能源汽车产业健康可持续发展。到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。十三五期间动力电池企业发展空间巨大,锂电池需求随之快速增长,进一步带动了锂电池原材料(即:新能源材料)的蓬勃发展。报告期内,公司生产的高压隔膜厢式压滤机大量应用于锂电池的生产及新能源材料(三元材料、钴、锂、镍等)的提炼、加工中。污泥脱水也是压滤机重要的应用领域,十三五期间,我国污泥处理处置投资规模有望达到360亿元左右,2018年后污泥处理处置运营市场空间将超过95亿元/年(中国环保网)。兴源压滤机应用于上海白龙岗污泥处理、玖龙纸业污泥处理、佛山底泥疏浚、昆山自来水污泥处理、绍兴建筑泥浆处理处置、厦门水务集团城市污水处理厂污泥处理等多个工程中,市场优势明显。报告期内,兴源环保承接了农村污水治理项目,形成了设备+工程的多元化发展。(2)江河湖库的疏浚及治理随着港口的发展以及临港工业区、产业区的大范围建设,十三五期间,国内的疏浚市场将继续保持平稳发展的态势。水利疏浚市场基本呈现完全竞争的状态,水利疏浚工程的承接主要通过公开招标的形式实现,行业内不存在垄断经营的公司,但是具备交通、水利背景的国有企业在大型的基建疏浚项目和重大吹填工程中具有一定的优势,如中国交通建设股份有限公司和长江航道局等国有企业。在新兴的水环境治理领域,对疏浚设备和技术的环保要求较高,且需要一整套水环境治理相关的疏浚工艺支持。浙江疏浚立足环保疏浚行业,注重清淤后的污泥处理,相继完成了杭州西湖、嘉兴南湖、无锡太湖、上海淀山湖等众多颇具影响力的疏浚项目,在湖泊环保疏浚领域具备良好的市场地位;随后通过突破深水挖泥造船技术和城市河道环保疏浚低效施工难题,大力发展城市河道和水库的环保疏浚业务,实现多品协同发展。从荷兰进口的内陆湖库深水环保绞吸式挖泥船已基本完成空载试验和有关的技术改造,通过先进的疏浚设备和资源集成化、管理精细化的施工技术,浙江疏浚的疏浚能力将进一步增强。(3)市政污水及工业废水治理根据估算,预计完成水十条的全社会投资大概是4.6万亿元;根据《十三五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,十三五期间将投入5644亿元用于城镇污水处理及再生利用设施建设,平均每年投资1129亿元;2017年发布的新《水污染防治法》明确提出支持农村污水、垃圾处理设施的建设,意味着农村污水处理市场迎来发展机遇。水美环保是国内较早从事工业废水处理总承包的领军企业,专注于工业废水处理领域20多年,其作为整体方案提供商主持的污水处理及再生水回用项目长期服务于金光集团(APP)、玖龙纸业、理文集团、金鹰(APRIL)集团、申洲国际等国际、国内行业巨头,近几年发力布局市政污水处理领域,承接了诏安县污水处理厂、大悟县污水处理等多个项目。其竞争对手有:北京碧水源300070)科技股份有限公司、启迪桑德000826)环境资源股份有限公司、北控水务集团有限公司、北京首创股份600008)有限公司等。污水处理行业集中度低,目前最大的污水处理企业市场占有率不到6%。(4)生态环境建设生态环境建设行业从业企业数量众多,企业规模差异较大,市场集中度较低,市场竞争激烈,国内生态环境建设主要企业有深圳市铁汉生态300197)环境股份有限公司、深圳文科园林002775)股份有限公司、北京东方园林002310)生态股份有限公司、棕榈园林股份有限公司、岭南园林股份有限公司等。2017年两会,特色小镇概念被首次写入政府工作报告。同时国家公园体制试点以及未来生态理念下的城乡产业布局对绿化即生态要素的需求只增不减。到2020年,全国将培育1000个左右特色小镇,以每个小镇投资20-50亿计,1000个特色小镇对应的未来市场空间为2-5万亿,建设过程中将包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容,结合日趋成熟的PPP融资模式,生态环境建设行业将迎来良好的发展机遇。中艺生态是较早从事生态环境建设业务的高新技术企业,包括生态修复和园林绿化两个方面,依靠多年的研发积累和经营实践,具备了较为突出的技术实力、资质优势、项目经验优势和跨区域项目施工能力。其参建的杭州国际博览中心工程荣获2016-2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。(5)水质监测物联网管控平台环境监测是整个环保行业的入口。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,十三五期间将建立全国统一、全面覆盖的实时在线环境监测监控系统,推进环境保护大数据建设,估计到2020年环境监测行业市场规模有望突破900亿元。2016年环保部印发《十三五国家地表水环境质量监测网设置方案》,提出将地表水国控监测点位由972个扩至2,767个,并明确提出设置跨界断面956个用以监控各行政主体之间环境质量的变化。近年来全国公共财政支出以及地方财政支出中对于水质监测服务的采购额复合增长率分别达到10.8%和16.7%,增长迅速。水质监测涉及到光学、化学、生物学、精密机械、电子电路、计算机软件及网络通讯等多学科技术,属于典型的技术密集型行业。目前我国水质监测行业的产业集中度较低,大部分企业业务规模较小,缺乏持续性的研发投入和质量控制措施,掌握核心技术、科技创新能力较强的企业将推动着技术及产品向自动化、多功能、即时化、系统化、智能化和网络化的方向发展。源态环保凭借成熟的技术研发和自主创新能力、全面的产品与服务结构、优秀的产品与服务性能、精准的市场定位、良好的业务开发能力以及优秀的管理团队占据了一定的市场先发优势,经过前期市场开拓,已打下了良好的业务增长基础,特别是自主开发的物联网管控及信息处理云平台已在多地承接的项目中顺利实施,形成了良好的示范效应。主要竞争对手有雪迪龙002658)、先河环保300137)、聚光科技300203)等。5、行业发展趋势(1)对专业化水平要求不断提高随着环保细分领域的深化、环境治理难度的增加,客户对专业性的要求不断提高,各细分领域存在不同的业务需求,尤其是对技术门槛高、专业化强的领域,技术和工程经验尤其重要,细分行业龙头在技术和市场开发方面优势明显。(2)市场竞争格局日趋集中,全产业链成发展趋势近年来,我国环保行业已进入新的发展机遇期,随着各地环保政策的不断加码,各城市及区域以整体环境质量改善为发展,对一站式全方位的环境综合服务的需求更加强烈。行业内主要公司通过并购重组和战略合作,不断整合行业资源,优化产业链布局,巩固竞争优势,扩大市场份额。水环境治理从传统的以末端治理为主的思路,转变为源头减排、过程阻断、末端治理的全过程防控治水模式,以流域治理为主的水环境综合治理项目涵盖了截污、生态治理修复、清淤、引水补水,以及治理后的水质在线监测、运营管理等诸多工作内容,涉及建筑、园林、水务、环保等多个领域,并且从城市向农村扩展。(3)规模要求、资金实力要求日趋提高,综合实力的较量一方面,对环保企业规模要求体现在招投标过程中,资金实力和企业规模是业主考核的重要指标,决定了承接项目的成功率;另一方面,PPP模式为企业发展提供重要历史机遇,但是项目存在投入规模大、投资回报期长、前期资金投入大的特点,对企业规模和资金的要求进一步提高。国有企业一般规模较大,资金实力雄厚,得到地方政府支持力度较大,在项目承接方面的综合实力较强。而民营企业依靠自身发展积累在项目承接上主要依靠自身积累和市场化运营。(二)、公司发展战略公司将充分抓住国家高度重视生态文明建设政策带来的产业机遇,秉承致力环保、造福社会的经营理念,紧紧围绕国内领先、国际知名的环境治理综合服务商的战略目标,坚持市场推进与内部管理并举,以技术+资本为两翼,以兴源环境为发展主体,立足顶层设计+实时监测+智慧管控+污染治理+生态修复+运营维护的水环境治理,构筑产业发展大平台,积极为建设美丽中国贡献力量。(三)、公司经营计划(1)健全制度体系,加强规范管理制度化、流程化是规范经营管理的基础,健全的制度体系是公司各业务环节检查、监督、约束的依据,是工作流程施行的标准和行为准则,也是经营战略落地的系统支撑和保障。公司将结合发展战略,对已有的制度和流程进行梳理、修订,并制定尚未健全的管理制度和流程。同时强化制度执行力,对制度和流程执行进行常态化督查,检验各项制度的符合性、适宜性和完整性,根据实际情况适时调整和修订,使公司的管控制度体系更加完善,保证公司日常经营决策有效执行。通过制度对子公司财务及人力资源进行直线管理,加强公司对下属子公司的指导与规范。(2)深度整合技术资源,提升公司核心竞争力在公司董事长串珍珠理论的指导下,加大对旗下各子公司核心技术的整合力度,通过将浙江疏浚、水美环保、中艺生态、兴源环保和源态环保等多家不同环境治理领域的核心专业技术有机结合在一起,建立环境治理技术综合服务平台。加强与院校合作,加大研发投入,倡导技术研发部门与国内各大设计院、研究院、科研机构等技术专家间的走访、交流、取经、学习,更多地了解行业前沿设计理念和方向;同时,引进环保产业内专项技术领军性团队或人才,夯实公司技术实力。2018年在维护好原有资质的基础上,继续加强公司资质的升级与建设,为市场开拓奠定良好的基础。(3)加强财务和资产管理,降低成本,防范风险财务管理方面,进一步增强公司对资金的集中统筹能力,加强资金计划管理,使公司资金得到最大化利用;不断拓宽融资渠道,创新融资方式,为拓展业务的资金需求提供保障;严把财务审批流程,防范经营过程中的浪费行为,降低管理成本。加大公司内部审计力度,定期或不定期地对下属子公司/SPV公司开展成本、费用、运营管理等方面的审计工作,做到事前预算、事中控制,降低投资风险。同时通过设立投资专业机构,充分论证每一个投资项目的可行性,提高投资成功率。资产管理方面,对公司及下属各子公司的固定资产进行集中登记管理,制定统一的固定资产编码规则,建立固定资产管理合并台账,做到一物一签、一签一码,并定期组织固定资产的盘点工作,确保公司固定资产的流向、状态及价值受控。(4)市场开发与项目管控并举,促进公司稳步发展充分发挥公司各方优势进行市场策划,搭建市场开发平台。实现开发模式多样化,既可以是集投资+设计+装备+工程+运营五种业务形式为一体的综合治理项目,也可以是五种业务形式中的某几种项目,由综合项目扩大市场规模,由单一项目提高现金流水平。依托各专业子公司的优势项目,延伸核心业务产业链;扎根已有项目落地的成熟区域市场,进行深耕、拓展,尽量一次性开发客户,挖掘更多的优质项目。同时积极与央企、地方国企、民企开展合作,投资具体项目或者共同开发市场,以应对不同的市场需求。在项目管理方面,对现有项目进行全面梳理建档,落实项目负责人责任制,设立工程管理部和成本控制部,对项目过程进行监督,对照客户要求检验项目完成情况,发现问题立即汇报,并责令整改,以保证工程质量和项目进度的顺利推进。同时,加强应收账款管理,明确各项目应收账款的回款任务,纳入相关责任人的业绩考核,确保公司业绩稳步发展。(5)大力实施人才发展战略人才建设是企业实现发展战略目标的关键。公司将根据长远发展规划对各类人才的需求,制定人才发展方案,通过合理的人才储备和在职培养,建设人才梯队。建立各类人才的专业档案,记录公司人才的基本信息以及其在公司管理、研发、创新等各方面的成就,作为公司选人、用人的依据。梳理现有人才结构,针对公司经营管理现状,实施内培外引。一方面对已有的人才拟定培训计划,对管理人员进行专业培训和梯队培养,提升公司中高层凝聚力及企业管理、部门管理、战略管理、综合管理等能力;另一方面确定人才外引计划,本着宁缺勿滥的原则,注重人才品德,有针对性地引进相关的人才,解决技术、创新难题和提升管理。全面启动绩效管理工作,实行薪酬与绩效密切结合,为实现年度目标提供保障。加强人才激励管理,充分运用研发支持、职级晋升、优秀评选等措施,对特别优秀的技术和管理人员给予一定的奖励。(6)统一品牌规范,全方位开展品牌推广提高公司视觉识别系统应用的准确率,建立知行合一的品牌行为规范。针对行业和公司经营特点,制定出具有行业领先意识和前瞻性的、适应公司长远发展的品牌战略规划。对现有的品牌资源收集整理、登记备案,分析梳理现有品牌的使用范围、运用效果和品牌价值,提出品牌分类推广方案。对内,将品牌与企业文化相结合,增强员工的品牌认同感;对外,利用多种宣传渠道开展全方位品牌推广,提升公司作为环境治理综合服务商的品牌知名度。(四)、可能面对的风险

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